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汽車供應(yīng)鏈大講堂 第46講 汽車后市場(chǎng)走勢(shì)及零部件市場(chǎng)需求與趨勢(shì)分析


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根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì) 副秘書長(zhǎng)兼產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任 郎學(xué)紅在第十二屆全國(guó)汽車后市場(chǎng)物流發(fā)展論壇上的演講視頻整理。


汽車后市場(chǎng)走勢(shì)及零部件市場(chǎng)需求與趨勢(shì)分析


第十二屆全國(guó)汽車后市場(chǎng)物流發(fā)展論壇
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)
副秘書長(zhǎng)兼產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)部主任 郎學(xué)紅
各位領(lǐng)導(dǎo)各位嘉賓,上午好。
我今天在這里跟大家分享的內(nèi)容是,汽車后市場(chǎng)走勢(shì)及零部件市場(chǎng)需求與趨勢(shì)分析。這個(gè)內(nèi)容實(shí)際上也是每年固定的內(nèi)容,但是大家關(guān)注的焦點(diǎn)可能有所不同。所以我分成兩個(gè)部分來(lái)分享。
一、汽車市場(chǎng)的概覽及后市場(chǎng)的走勢(shì)
從2018年以來(lái),汽車市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)連續(xù)三年的負(fù)增長(zhǎng)的階段。2018年的負(fù)增長(zhǎng)是屬于宏觀經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)周期的一次大的調(diào)整,它的調(diào)整周期相對(duì)比較長(zhǎng),大約五到七年的調(diào)整時(shí)間。通常,要經(jīng)過(guò)三年的連續(xù)下調(diào),累計(jì)降幅要達(dá)到25%到40%,才能完成它的調(diào)整。隨后再進(jìn)入到復(fù)蘇期,如果探底時(shí)間延長(zhǎng),可能四年以后才出現(xiàn)復(fù)蘇。


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根據(jù)今年對(duì)汽車市場(chǎng)的總體判斷,我們預(yù)計(jì)整個(gè)汽車市場(chǎng)全年大概是零到3%左右的增長(zhǎng)。一季度是一個(gè)開門紅的情況,一季度的開門紅實(shí)際上是去年疫情下救市政策的持續(xù),因?yàn)闊o(wú)論是從相關(guān)的稅收政策,還是金融貨幣的政策,都是一個(gè)強(qiáng)刺激的政策取向。但是,6月份進(jìn)入傳統(tǒng)的淡季,二季度的預(yù)期相對(duì)來(lái)說(shuō)要放低。所以現(xiàn)在如果按照全口徑的數(shù)據(jù),上半年應(yīng)該基本上和2019年持平,但是下半年的壓力是非常大的。因?yàn)閺娜ツ昴甑组_始的芯片短缺問(wèn)題,實(shí)際上已經(jīng)開始蔓延到零售端。目前出現(xiàn)了一些結(jié)構(gòu)性供給不足的問(wèn)題。我們的經(jīng)銷商庫(kù)存也受到了一定影響。

但是好的方面,新能源的產(chǎn)銷規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)大,新能源的銷量在2020年是130萬(wàn)臺(tái),到今年預(yù)計(jì)會(huì)突破200萬(wàn)臺(tái)。也就是說(shuō),新能源的增速超過(guò)50%以上,甚至達(dá)到70%以上的增速。

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對(duì)于后市場(chǎng)來(lái)說(shuō),更多的是看保有量。保有量意味著什么?意味著我們的新能源在未來(lái)的五年必須年均增速達(dá)到30%以上,才能達(dá)到20%滲透率的標(biāo)準(zhǔn)。

所以在未來(lái)五年、十年、十五年間,整個(gè)后市場(chǎng)由于新能源的滲透率和保有量的不斷提升,后市場(chǎng)零部件的需求結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生非常大的變化。

另外跟后市場(chǎng)的規(guī)模有巨大關(guān)系的,就是車齡。在2020年平均車齡達(dá)到5.98年。這些六年以后長(zhǎng)車齡的車意味著,維修機(jī)會(huì)越來(lái)越大,單車的維修產(chǎn)值也越來(lái)越大。

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從整個(gè)后市場(chǎng)來(lái)說(shuō),目前仍然是以授權(quán)渠道為主?,F(xiàn)在整個(gè)汽車行業(yè)熱議的直營(yíng)、代理、授權(quán)的新模式,在新車市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了比較明顯的變化。但是后市場(chǎng),比如特斯拉、蔚來(lái),它們的售后基本上還是授權(quán)經(jīng)營(yíng)。

同時(shí),主機(jī)廠家的第二品牌的售后,比如說(shuō)好修養(yǎng)、陽(yáng)光工匠等等一些主機(jī)廠家的品牌,過(guò)去基本沒(méi)有業(yè)務(wù)。但是,未來(lái)隨著后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,以及現(xiàn)在已經(jīng)形成的零部件供應(yīng)的連鎖體系,為獨(dú)立的快修連鎖提供了方便。后市場(chǎng)的基礎(chǔ)建設(shè)、整個(gè)零部件的基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)初步構(gòu)架完成。

整個(gè)授權(quán)體系的變革才剛剛開始,后市場(chǎng)的變革可能會(huì)晚一步。通過(guò)新車市場(chǎng)的變革可以看到,在2020年授權(quán)經(jīng)銷商的數(shù)量出現(xiàn)了首次的負(fù)增長(zhǎng),這個(gè)是滯后于新車銷量負(fù)增長(zhǎng)情況的。

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整體來(lái)說(shuō),短期網(wǎng)絡(luò)會(huì)進(jìn)入到一個(gè)收縮、調(diào)整的階段。未來(lái)授權(quán)體系面臨著客戶流失。所以整個(gè)后市場(chǎng)的格局也會(huì)發(fā)生變化。


二、零部件市場(chǎng)需求與趨勢(shì)分析


對(duì)于后市場(chǎng)相關(guān)的零部件未來(lái)的需求和市場(chǎng)格局會(huì)有什么樣的變化?雖然新車銷量下滑,但是保有量還是以10%左右的年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。去年由于疫情的影響,大家都居家隔離,大量的車停在車庫(kù)及路邊沒(méi)有辦法使用,使得去年后市場(chǎng)的規(guī)模也出現(xiàn)了首次的下降。

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   從經(jīng)銷商來(lái)看,也可以注意到整個(gè)售后產(chǎn)值的結(jié)構(gòu),會(huì)發(fā)生比較大的變化。因?yàn)橄M(fèi)者越來(lái)越敏感,工時(shí)費(fèi)會(huì)被不斷地壓縮。在整個(gè)售后的規(guī)模中,70%是零部件的產(chǎn)值,30%是工時(shí)費(fèi)的產(chǎn)值。

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當(dāng)然,去年的9·19的費(fèi)改正在影響整個(gè)售后結(jié)構(gòu)的變化。我們可以看到,未來(lái)事故車的修理就不僅僅是保險(xiǎn)公司了,很多經(jīng)銷商會(huì)提供相應(yīng)的鈑噴套餐來(lái)解決消費(fèi)者費(fèi)率提升、連續(xù)出險(xiǎn)費(fèi)率提升的問(wèn)題。

未來(lái)最大的這一塊蛋糕會(huì)被眾多的主體瓜分,不會(huì)主要是授權(quán)的體系了。將來(lái)保險(xiǎn)公司會(huì)自建維修體系或者合作的體系。同時(shí),將來(lái)會(huì)形成全國(guó)性的事故車連鎖維修,它的效率和成本會(huì)更高。這在其他的成熟國(guó)家也會(huì)出現(xiàn),甚至是保修事故車連鎖維修的上市公司,直到最后把這個(gè)市場(chǎng)搶過(guò)去,這樣才能應(yīng)對(duì)未來(lái)消費(fèi)者對(duì)于保險(xiǎn)費(fèi)率下降的要求。


對(duì)于未來(lái)的趨勢(shì),我們需要關(guān)注。
第一,汽車市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了三年的調(diào)整,今年是第四年穩(wěn)固筑底的過(guò)程,明年一定會(huì)是強(qiáng)勁的反彈。預(yù)計(jì)明年新車銷量一定會(huì)是兩位數(shù)以上的正增長(zhǎng),而且增長(zhǎng)趨勢(shì)一直延續(xù)到十四五末。這一輪下降的周期已經(jīng)結(jié)束,所以十四五末會(huì)迎來(lái)新的上升周期。這對(duì)后市場(chǎng)也是非常利好的消息。
第二,為了應(yīng)對(duì)新能源的高速增長(zhǎng),我們要把整個(gè)的維修設(shè)備、維修技能、整個(gè)零部件的維修結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)的節(jié)點(diǎn),進(jìn)行優(yōu)化。因?yàn)樗畲蟮淖兓赡苁请姵剡@一部分。除了電池,三電平臺(tái)零部件的數(shù)量會(huì)大幅度降低,更多是電子化的集成。所以這也使得零部件的結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大的變化。


第三,二手車在政策和配套措施的刺激下持續(xù)擴(kuò)張二手車過(guò)去十年的年均增速超過(guò)了新車10個(gè)百分點(diǎn)。另外,二手車去年減稅的政策已經(jīng)出臺(tái),經(jīng)銷減稅從2%減到0.5%。今年還有一系列的配套措施促進(jìn)二手車的交易。所以,這些政策和措施會(huì)為后市場(chǎng)的整個(gè)二手車板塊帶來(lái)一系列的變革。

這幾點(diǎn)是未來(lái)后市場(chǎng)零部件格局會(huì)對(duì)整體的物流帶來(lái)的影響。我的分享到這里,謝謝。

 (以上內(nèi)容整理自會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)速記)

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